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復(fù)盤(pán)東方盛虹收購(gòu)斯?fàn)柊睿簭暮翁巵?lái),往何處去?

發(fā)布日期: 2021-12-24 發(fā)布來(lái)源: 吳 凱麗 瀏覽數(shù): 7332

市場(chǎng)關(guān)注已久的東方盛虹(000301.SZ)收購(gòu)斯?fàn)柊钍马?xiàng),終于靴子落地。東方盛虹亦迎來(lái)具有發(fā)展里程碑的重要時(shí)刻。
12月22日,東方盛虹發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買斯?fàn)柊?00%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委審核“無(wú)條件通過(guò)”。
證監(jiān)會(huì)正式下發(fā)批文后,東方盛虹將立即啟動(dòng)股份發(fā)行及標(biāo)的資產(chǎn)交割。

為何收購(gòu)斯?fàn)柊睿?/strong>
今年5月份,東方盛虹正式啟動(dòng)對(duì)斯?fàn)柊钍闹亟M舉措。7月10日,東方盛虹最終確定以143.6億元,擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式,購(gòu)買交易對(duì)方合計(jì)持有的斯?fàn)柊?00%股權(quán),并向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

為何收購(gòu)斯?fàn)柊睿看鸢笇?xiě)在盛虹集團(tuán)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中。
今年7月底,盛虹集團(tuán)全面開(kāi)啟戰(zhàn)略大調(diào)整,率先在行業(yè)內(nèi)提出全面向打造世界領(lǐng)先的新能源、新材料產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,圍繞國(guó)家戰(zhàn)略方向和“雙碳”目標(biāo)要求,在“十四五”期間,將企業(yè)建設(shè)成為具有“強(qiáng)大基礎(chǔ)原材料保障能力,世界領(lǐng)先的科研與創(chuàng)新能力,世界一流的新能源新材料供應(yīng)能力的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”。
具體而言,盛虹集團(tuán)未來(lái)將在新能源、高性能新材料、低碳綠色產(chǎn)業(yè)等三大方向加速布局,而東方盛虹無(wú)疑將成為承載這一戰(zhàn)略實(shí)施的主要力量。
在此背景下,斯?fàn)柊畹淖⑷刖惋@得恰逢其時(shí)。斯?fàn)柊钍菄?guó)內(nèi)最大的光伏級(jí)EVA樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè),其客戶包括福斯特、海優(yōu)新材等膠膜龍頭企業(yè)。作為承載盛虹集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要平臺(tái),斯?fàn)柊钫谌嫔钊胪七M(jìn)新能源、新材料產(chǎn)業(yè)布局,產(chǎn)能中“兩新”所占比例不斷擴(kuò)大。

基于此,對(duì)于斯?fàn)柊钭⑷氲膽?zhàn)略影響,東方盛虹在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示,一旦斯?fàn)柊钪卮筚Y產(chǎn)重組的完成,公司將形成低成本的核心原料平臺(tái)+新能源、新材料等多元化產(chǎn)業(yè)鏈條的“1+N”新格局。
市場(chǎng)也多對(duì)本次重大資產(chǎn)重組持看好態(tài)度,多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為,注入斯?fàn)柊顚?duì)東方盛虹的戰(zhàn)略布局和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)兩大維度上產(chǎn)生重大利好。興業(yè)證券在研報(bào)中指出,此次重組的順利達(dá)成,既能解決東方盛虹上市時(shí)同一母公司下不同公司間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,同時(shí)又能顯著擴(kuò)充上市公司石化產(chǎn)品下游的品類豐富度與生產(chǎn)規(guī)模,擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈版圖,增強(qiáng)各個(gè)項(xiàng)目間的協(xié)同效應(yīng),提升公司綜合盈利能力與抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。總體來(lái)看,東方盛虹未來(lái)產(chǎn)品線在產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)鏈雙維度上均有望得到顯著提升。

轉(zhuǎn)型中的“新”盛虹
通過(guò)收購(gòu)斯?fàn)柊睿瑬|方盛虹將直接切入光伏料EVA領(lǐng)域,其業(yè)務(wù)“新”架構(gòu)已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。根據(jù)規(guī)劃,收購(gòu)斯?fàn)柊钔瓿珊螅瑬|方盛虹不僅擁有“從一滴油到一根絲”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局,還將切入新材料、新能源領(lǐng)域,形成“煉化+聚酯+新材料”的“1+N”產(chǎn)業(yè)鏈態(tài)新格局。這也標(biāo)志著東方盛虹與國(guó)內(nèi)同行企業(yè)形成巨大的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

信達(dá)證券研究報(bào)告分析,目前我國(guó)光伏料EVA進(jìn)口依賴度接近60%。與此同時(shí),我國(guó)光伏市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)容量5年年均復(fù)合增速43.48%,疊加“碳中和”政策逐步落實(shí),光伏市場(chǎng)仍有廣闊空間,光伏料EVA需求仍是一片藍(lán)海,作為國(guó)內(nèi)EVA龍頭,斯?fàn)柊钍⑷霒|方盛虹,有助于打造東方盛虹“煉化+聚酯+新材料”一體化產(chǎn)業(yè)矩陣。
近日,斯?fàn)柊疃诒楫a(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目迎來(lái)關(guān)鍵性節(jié)點(diǎn),空分裝置一次性開(kāi)車成功、26萬(wàn)噸/年丙烯腈(Ⅲ)裝置順利中交,標(biāo)志著項(xiàng)目正式進(jìn)入生產(chǎn)準(zhǔn)備階段。本月底,項(xiàng)目將迎來(lái)全面投產(chǎn),公司丙烯腈整體產(chǎn)能將由52萬(wàn)噸/年提升至78萬(wàn)噸/年,躍居國(guó)內(nèi)第一,進(jìn)一步鞏固公司丙烯腈行業(yè)龍頭地位。在風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展的背景下,碳纖維產(chǎn)能的逐步擴(kuò)張帶動(dòng)了丙烯腈需求的穩(wěn)定增長(zhǎng),也將為斯?fàn)柊顜?lái)業(yè)績(jī)新動(dòng)能。
同時(shí),丙烷產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目將成為盛虹集團(tuán)“三大百萬(wàn)噸級(jí)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”規(guī)劃中首個(gè)全面落地項(xiàng)目,對(duì)后續(xù)“延鏈”發(fā)展新能源、新材料、電子化學(xué)、生物技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)具有重要推動(dòng)意義。

而另一方面,盛虹1600萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目建成后將極大地彌補(bǔ)我國(guó)烯烴、芳烴等高附加值、緊缺型化工產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)供給率,為后續(xù)“延鏈”發(fā)展新能源、新材料、電子化學(xué)、生物技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提供原料保障。項(xiàng)目還將規(guī)劃實(shí)現(xiàn)80%以上的原料和產(chǎn)品在基地內(nèi)互供,構(gòu)建完整的高端石化產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán),盛虹石化產(chǎn)業(yè)鏈一體化項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。
盛虹的產(chǎn)業(yè)布局是國(guó)內(nèi)少有的“芳烴、烯烴”雙鏈模式。“烯烴”是生產(chǎn)高端新材料的重要基礎(chǔ)原料,斯?fàn)柊钍浴跋N”進(jìn)行創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈延申,已經(jīng)在新型能源材料、高性能膜材料、生物基材料、生物醫(yī)用材料、高性能纖維及其復(fù)合材料等領(lǐng)域取得突破。同時(shí),大型煉化一體化具有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富、產(chǎn)能規(guī)模大型化的特點(diǎn),適合構(gòu)筑世界級(jí)規(guī)模的新能源、新材料產(chǎn)業(yè)基地原料保障大平臺(tái)。

雙鏈并延驅(qū)動(dòng),合力助推轉(zhuǎn)型。東方盛虹重組斯?fàn)柊钍纬傻摹?+1>2”協(xié)同效應(yīng)和“大平臺(tái)+產(chǎn)業(yè)鏈”資源優(yōu)勢(shì),將成為盛虹集團(tuán)加快推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、打造世界級(jí)新能源新材料產(chǎn)業(yè)集群的最強(qiáng)引擎,為盛虹實(shí)現(xiàn)新時(shí)代的高質(zhì)量發(fā)展提供最充沛動(dòng)力!

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